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投資
2019/08/14 來源:宜信月刊

近日,黑龍江電視臺新聞聯播播出了宜信創始人、CEO唐寧的采訪,唐寧在接受采訪時說,“大家對于投資要過山海關是有共識的,要打造一個有利于經濟發展的生態體系”。


唐寧是在伊春參加“第三屆中國金融四十人伊春論壇”時接受采訪的。


8月9日-11日,作為金融科技領域的優秀企業代表,宜信公司創始人、CEO唐寧赴伊春,出席由中國金融中堅智庫——中國金融四十人論壇(以下簡稱CF40)與伊春市人民政府聯合舉辦的“第三屆中國金融四十人伊春論壇”,并發表了題為“以資產配置為核心的財富管理時代到來”的主題演講,唐寧指出:高凈值、超高凈值人群和大眾富裕人群是財富管理的兩大戰場,而服務這兩大人群最關鍵的原則是資產配置。


2017年8月11日,CF40與伊春市人民政府簽署戰略合作協議,雙方決定每年夏季共同舉辦“中國金融四十人伊春論壇”,選取中國和全球經濟金融領域重大、熱點問題召開系列會議,進行研討,并形成政策建議。經過兩年的發展,中國金融四十人伊春論壇已成為金融界知名的夏季盛事。


“第三屆中國金融四十人伊春論壇”現場


本次論壇圍繞“金融開放與金融科技”“中美經貿關系”和“資產管理新趨勢”等前沿議題,邀請CF40常務理事會副主席、北方新金融研究院院長蔡鄂生,十二屆全國政協副主席、CF40常務理事會主席陳元,中國金融學會會長、中國人民銀行原行長周小川,CF40 特邀嘉賓、全國政協經濟委員會主任尚福林,CF40學術委員會主席、北京大學國家發展研究院副院長黃益平,CF40學術顧問、中國社科院學部委員余永定等業界領導及知名專家,共議中國金融行業的未來發展。蔡鄂生在致辭中表示,2018年以來美國不斷升級貿易爭端,在近日人民幣匯率“破7”后,美國財政部將中國列為匯率操縱國。在日趨復雜的國內外大環境下,智庫更應該發揮建言獻策的積極作用。


國內外環境日趨復雜,加強人民幣本幣建設意義重大


十二屆全國政協副主席、CF40常務理事會主席陳元首先就“匯率操縱”和中美貨幣關系問題發表主題演講指出,外匯儲備是我國一筆巨大財富,且對金融市場至關重要,直接影響到我國貨幣發行和人民幣穩定。但目前外匯已經成為美國發動貿易戰或金融戰的打擊目標,所以我國應重新思考外匯的戰略問題,尤其注意加強人民幣本幣的發展和建設。


中國金融學會會長、中國人民銀行原行長周小川對此問題表示,當前情況下全球市場體制開始呈現出非常明顯的扭曲,對此一要做好對貿易摩擦的應對措施,二要研究如何維持更具競爭性的市場秩序,通過更加注重公平競爭等舉措減少扭曲,三要通過高度關注和推進人民幣國際化,抵御以美元儲備貨幣為基礎的各種阻力。


資產配置是高凈值和大眾富裕人群財富管理的核心


“以資產配置為核心的財富管理時代正在來到中國。”宜信公司創始人、CEO唐寧向到場嘉賓分享了中國的財富管理行業正在經歷的五大趨勢:第一,從固定收益到權益類投資;第二,從短期投機到長期投資;第三,從中國到全球;第四,從單一產品到資產配置;第五,從一代創富到二代創富。


宜信公司創始人、CEO唐寧


提及如何服務中國財富管理市場的第二戰場——大眾富裕人群,唐寧分享了自己的見解:對于高凈值和超高凈值客戶,當前市場上主要采取一對一或多對一的服務方式;而面對大眾富裕人群,他們有足夠多的錢去做資產配置,但卻沒有足夠多的錢來支持這種一對一的人工服務方式,所以金融科技對于服務大眾富裕人群將會起到重要的推動作用,這就是所謂的財富管理科技。


高凈值人群以及大眾富裕人群該如何進行資產配置?唐寧分享了宜信財富的創新實踐。面對高凈值、超高凈值客戶,2016年宜信財富提出“資產配置黃金三原則”:跨地域國別配置、跨資產類別配置、以母基金的方式超配另類資產。面對大眾富裕人群,宜人財富2019年7月18日發布的《大眾富裕人群資產配置策略指引》也給出了答案:跨地域國別配置,跨資產類別配置,以基金定投、基金組合的方式進行長期投資。


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